ВольтерраУзнав от Розали о том, что Белла прыгала со скалы вампир отправляется в Италию, желая умереть. Он просит Аро убить его, но у вампира на парня свои планы. Он предлагает парню провести неделю в замке, надеясь за это время образумить Каллена. Сам Эдвард в это мало верит, но принимает предложение правителя и остается в Вольтерре. Аро наказывает Челси проводить все свободное время с парнем и постараться разорвать его связь с Калленами и внушить ему любовь к Вольтури. Он все еще надеется, что парень одумается и выберет их. Челси совсем не прочь такого приказа, Эдвард ей давно импонировал, да и потом он отличный кандидат, что бы позлить Афтона, который в последнее время совсем расслабился. В это самое время Аро встречает в замке слугу своего старого друга Ардека Лео. Он давно хотел заполучить этого вампира и теперь заручившись его верностью и преданностью  решил использовать его силу для достижения своих целей. Но не только Лео прибывает в замок великих Вольтури, Элис и Белла также прибывают в надежде освободить Эдварда. Удивленный Аро тем не менее отпускать Эда не желает и поэтому просит Лео помочь ему. Девушки и сами не понимают как, но уезжать и покидать клан они больше не хотят. Но по замыслу Аро  не только Элис и Эдвард должны перейти на его сторону...нет он желает заполучить весь клан и прежде всего Карлайла. Да Аро никому и не собирался признаваться, но желание вернуть дружбу с вампиром не покидало правителя с тех самых пор как доктор Каллен покинул клан Челси продолжает опекать Эдварда и что странно, но тот факт, что приехала Изабелла его не особо радует, да и смерти вампир уже не думает, хотя оставаться с Вольтури пока горячего желания не испытывает. Изабелла вместе с Элис пытаються образумит парня. Но Эду море по колено и Белла ему уже не нужна. Изабелла не знает, что делать как быть, а тут еще и Таня Денали приперлась и довольно тесное общение парня и девушки ставит окончательную точку в паре Эдварда Каллена и Изабеллы Свон. Элис злая на брата прекращает с ним всякое общение, а Белла пытается хотя бы помирить брата и сестру, но увы Таня даже близко не подпускает ее к Каллену. Изабелла убегает в лес надеясь, что одиночество поможет ей вернуть мысли в нормальное русло.

СиэтлА следовательно он отправляет Деметрия и Феликса в Форкс с извещением для Карлайла, в котором он сообщает, что Эдвард нуждается в его помощи и только он может помочь парню определиться в жизни. Ищейки останавливаются в Сиэтле в отеле, где они натыкаются на молодую вампиршу с маленькой девочкой. Нарушение закона о бессмертных младенцах на лицо, но узнав о даре малышки решают, что эта красавица может быть полезна для клана. Феликс сообщает о находке Аро и тот отправляет Джейн и Афтона наказав побольше разузнать об этой парочке и если они реально полезны прислать сюда обоих.

ФорксНо так как письмо должно быть доставлено в срок Деметрий отправляется в Форкс на встречу с Калленами. Встретившись в больнице с вампиром ищейка передает письмо Карлайлу. Доктор понимает, что так просто теперь Аро не отпустит его детей и пригласив на совет Вольтури сообщает обо всем своей семье. На совете все решают отправиться в Вольтерру. Заручившись их согласием Деметрий отправляется обратно в Сиэтл.

Аляска, РумынияВ особняке Денали разлад. Таня уже свела всех с ума своими истериками по поводу Эдварда и даже Кейтлин, которая обычно поддерживала сестру уже окончательно разуверилась в ней и в возможности ее вылечить от Эдвардомании. Кармен и Элеазар решили сбежать ото всего этого к Калленам дабы не попасть под горячую руку старшей сестры. Кейт все чаще времени проводит в лесу гуляя и собираясь с мыслями. Она устала от  Аляски и очень хочет перемен, а еще она устала от чертова вегетарианства. Понимая, что справляться с жаждой все тяжелее девушка оставив записку старшей сестре отправляется в Румынию, в надежде, что несколько недель проведенных в румынском клане смогут вернуть ей покой и гармонию, которую она в последнее время не получает дома. Тем временем из Форкса Таня и Ирина получают извещение, что Эдвард в Италии. Таня решив, что это возможно ее последний шанс срывается в Вольтерру, а Ирина не зная что делать сидит дома надеясь, что хоть Кейтлин одумается и вернется. Тем временем в гости к Денали прибывает Гаррет. Ириша рассказывает парню, что произошло и шокированный вампир успокоив девушку отправляется в Румынию. Тем временем в самой Румынии тоже не все спокойно. Стефан влюбился, но она человек. Он скрывает ее от брата как и факт своей влюбленности. Прибытие Кейтлин только подливает масла в огонь, хотя он и понимает, что девушке нужна разрядка. Тем временем в Румынию прибывает Гаррет. Появление парня ставит в тупик Кейтлин, но его любовь и поддержка все ставит на места. Однажды прогуливаясь по территории клана Гаррет видит Стефана и Лилиан. Стефан замечает его. Поняв, что секрет раскрыт, он просит парня не рассказывать ничего Владу. И хотя Гаррет не умеет врать да и не любит, но и выдавать младшего брата не хочет. Тем временем на Аляске Таня пишет Ирине, что остается с Вольтури и Эдвардом. Ирина в шоке звонит Кейтлин и та приглашает сестру в Румынию, надеясь, что та отвлечется от грустных мыслей.